肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑。时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑赛吉（Antonio de la Torre 饰）以及美艳的杂技女明星纳塔莉娅（Carolina Bang 饰）。他们是一对情侣，生活中的赛吉嗜酒狂暴，经常对纳塔莉娅饱以老拳，后者虽然痛苦不堪，却又无比沉缅于这份变态的暴力之中。哈维尔爱怜这株时常为暴风雨摧残的柔弱小花，而纳塔莉娅也渐渐喜欢上哈维尔的单纯善良。以此为契机，这三个人纠缠出了一段血腥的畸零人生…… 本片荣获2011年歌雅奖最佳发型设计、最佳特效奖；2010年威尼斯国际电影节最佳剧本奖和银狮奖最佳导演奖。
演员：亨利·马斯克 海诺·费尔希 苏珊娜·伍艾斯特 Vladimir Weigl Arved Birnbaum 克里斯蒂安·卡赫曼 艾略特·科万 Yoan Pablo Hernández Klaus Schindler Enad Licina Manfred Wolke Arthur Abraham Ulli Wegner Michael Becker Andreas Franke 卢卡·德拉季奇
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演员：艾丽西娅·阿格尼森 拉克兰·尼布尔 布莱恩·卡斯佩 马克·弗莱施曼 Abigail Rice Klara Mucci 大卫·哈特尔 Kristína Kanátová 艾米劳顿 Ján Jackuliak Lucka Hurajová 马里安·洛布道 Lucia Vráblicová Katarína Safaríková Gregor Holoska Mark Parsons Juraj Hrcka Ondrej Kapralik Attila Vegh
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