电影由三个相互关联的小故事组成。 国王（托比·琼斯 Toby Jones 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。 女王（萨尔玛·海耶克 Sa lma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。 国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
演员：马克·沃尔伯格 温斯顿·杜克 艾伦·阿金 埃莱扎·施莱辛格 迈克尔·加斯顿 博基姆·伍德拜因 马克·马龙 詹姆斯·杜蒙特 波兹·马龙 考林·加普 阿尔弗雷德·布里埃 亚历山德拉·维诺 小托马斯·罗萨莱斯 博·克利里 凯丽·玛丽娅·塔布 韦恩·达格利什 阿德里安·M·蒙波因特 比利·康查 Kevin R. Kelly Chemi Che-Mponda 珍妮尔·费格利 杰米·加扎里安 兰迪·冈萨雷斯 罗丝玛丽·霍华德 玛塞拉·贾拉米洛 妮可·杰森
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演员：亚伦·保尔 安娜贝拉·沃丽丝 加瑞特·迪拉胡特 特瑞·陈 扎克里·奈顿 Jordana Largy 田· 薇拉莉 克里斯·乔克 迈克尔·科普萨 Dean Redman Jessica Heafey 阿汀内·布朗 Alan O'Silva Tim Perez Corey Schmitt
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演员：福勒斯特·古德勒克 娜塔莉·阿琳·林德 亨利·托马斯 杰克逊·怀特 萨曼莎·玛西丝 克里斯蒂安· 帕姆·格里尔 泰德·惠托尔 大卫·杜楚尼 文森特·莱克莱尔 维多利亚·佩吉·沃特金斯 卡尔·格拉戈萨斯 杰克·马赫恩 马特·霍兰德 ·Isabella·LaBlanc ·Steve·Love ·Glen·Gould ·John·Boylan ·Noah·Labranche ·Corgand·Svendsen ·Jude·Beny
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