讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
韩多感 朴善英 鲁敏宇 朴孝敏
高贤贞 朴真熙 李阵郁 申成禄 奉太奎 朴基雄 郑恩彩 尹仲勋 韩多感 吴代焕 金东英 金希珍 徐惠琳 孙钟学 申隣雅 尹周熙 張順伊 金炯默 鄭翰軒 金辰根 洪志胤 金正英 韩恩书 金明秀 朴俊奎 申由然 赵胜渊 朱怜豪 宋永世 太元硕 赵达焕 崔里浩 李俊敍 崔玟琴 朴永训 李在白 池敏赫 崔明彬 康星民 秋宪晔 张赫镇
吕珍九 李宣美 黄美英 白久英 张妵希 林韩星 曹娥暎 崔有真 许智媛 金紫萝 李彩尹 金镀我 李奈衍 沈昇银 姜睿序 柳多恋 崔芮英 郑旻 郑智赟 柳始温 李延景 金多娟 李瑄友 金惠林 李慧原 安呈岷 金采炫 赵厦珢 休宁巴伊叶 金瑜彬 韩多娜 徐永恩 崔惠潾 金秀妍 尹祉雅 金睿恩 吉恩·玛雅 李胤知 陈昕葳 李家仪 书蕴 许念慈 张竞 (2003) 黄星侨 马玉灵 王秋茹 梁娇 梁乔 徐紫茵 符雅凝 文哲 王雅乐 崔文美秀 沈小婷 苏芮琪 刘钰涵 张洛菲 简紫翎 蔡冰 夏研 林辰涵 周心语 杨梓格
崔俊勇 韩多感 朱铉 金载沅 柳真 李智勋
tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
申惠善 金明洙 李东健 金甫美 金仁权 禹喜珍 张铉诚 李世娜 李錫俊 陶智媛 金承旭 李和龙 李济延
宋一国 张铉诚 严泰雄 李善雄 高志溶 秋山成勋 林娜荣 李夏露 宋民国 周洁琼
安普贤 朴智炫 姜尚俊 金伸比 郑嘉熙 张铉诚 全惠珍 权海骁 尹有善 金明秀 徐东元 李娜恩 崔东九 郭时旸
卢正义 李彩玟 赵俊英 金贤镇 南规熙 金玟澈 崔智秀 李至勋 洪民基
安智浩 赵俊英 李相俊 金度延
徐俊英 金时厚
朴惠秀 郑在玹 卢正义 裴贤圣 李镇赫 权恩彬 禹多菲 黄宝凛星 赵俊英
金义城 金智恩 许政度 黄锡晶 南基爱 姜其永 金益泰 李钟硕 徐信爱 金光炫 陈贤光 朴敏荷 柳惠琳 董允锡 韩孝周 郑知晓 朴元尚 李彩京 崔英 李泰焕 金在一 车光洙 朴晟泽 李时言 张文硕
刘信爱 孙恩书 吴涟序 张京雅 宋敏静
韩多感 张铉诚 徐俊英 徐信爱 金裕贞
李顺载 金慈玉 黄正音 崔丹尼尔 申世景 尹施允 郑普硕 吴贤庆 刘寅娜 李起光 李光洙 陈智熙 徐信爱 朱利安·姜
WOOZI 朴宝剑 金裕贞
朴宝剑 郭东延 金裕贞 郑振永 权顺荣 李知勋
朴宝剑 金裕贞 朴叙俊 安普贤 池昌旭 崔成恩 郑振永 蔡秀彬 郭东延 权娜拉 刘庆秀 李珠英 黄寅烨 池慧媛 金宝仑
尹恩惠 尹相铉 丁一宇 文彩元
李多海 柳秀荣 安宇延 申惠晶 裴秀彬 率滨 琴宝罗 梁金锡 李韩书 文喜京 尹世雅 沈亨倬 李德华 金容建 崔俊勇 崔允素 郑恩宇 郑惠先 李惠淑 吉勇宇
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滨边美波 高杉真宙 森川葵 矢本悠马 松田流花 冈本夏美 松本妃代 柳美稀 中川大志 中村由利佳 三户夏芽 松村沙友理 池田依来沙 福原遥
矢作穗香 古川雄辉 山田裕贵 西村知美 芋洗坂係長 田中要次 相泽侑我 加治将树 森宽和 山谷花纯 河相沙羅 藤本七海 佐藤蓝子 柏原崇 高田里穗
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