本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
谭咏麟 钟镇涛 陈友 彭健新 区瑞强 陈法蓉 陈百祥 郑嘉颖 蔡一智 蔡一杰 宣萱 谷峰 关淑怡 黎彼得 罗慧娟 梁家仁 梁荣忠 雷有晖 陆剑明 龙天生 莫文蔚 吴国敬 成奎安 苏志威 苏永康 戴志伟 崔嘉宝 钟荣 黄秋生 黄一山 王馨平 黄一飞 苑琼丹
赵丽萍 申军谊 陆剑民 贾妮 李萍 蒋伯平 任智刚 戴彤坤 周征波
贾宏声 陆剑民
任贤齐 张柏芝 李珊珊 葛民辉 杜汶泽 黄浩然 王天林 森美 阮小仪 刘恺威 李思捷 李枫 张文慈 黄泆潼 吴慧冰 黄琛如 王晶 张仕铿 李霆锋 何肇晃 黄卡娜 发烂渣 吴成达 杨嘉雯 高宝云 文诗琪 叶景文 董伟强 陆剑青 李正津
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吕良伟 陈秀珠 惠天赐
惠天赐 汤镇业 董玮 黄曼凝 符钰晶 刘雅丽 刘红芳 关礼杰 张兆辉
郭东延 尹宝拉 李在真 裴瑟琪 河莉秀 文元俊 郑在亨
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庄静而 陈晓莹 吴元俊
张艾嘉 吴耀汉 秦祥林 沈殿霞 金燕玲 卢冠廷 吴元俊 王晶 吴君如
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
史仲田 石坚 李丽丽 井淼 吕小龙
谢霆锋 冯德伦 容祖儿 彭敬慈 钟兆康 余家豪 吴志雄
姜大卫 陈美龄 杨志卿 狄龙 石天
郑佩佩 谷峰 唐菁 樊梅生
李修贤 麦德罗 戴良纯 尹志强
丁珮 惠英红 陈百祥 刘家辉 曹查理 罗国维 梁珍妮
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罗莽 孙建 江生 文雪儿 王力
高远 何莉莉 王侠 樊梅生 谷峰
狄龙 林凤娇 柯俊雄 汪禹 尔冬升 陈观泰 刘德凯 王道 王玨
郑佩佩 张翼 舒佩佩 罗烈 陈鸿烈 田丰 井莉 顾文宗 午马 唐迪 房勉 赵雄 郑雷 郝履仁 谷峰 蓝伟烈 李允中 刘家良 金童 沈劳 王清河 俞文华
演员：史仲田 石坚 李丽丽 井淼 吕小龙
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演员：谢霆锋 冯德伦 容祖儿 彭敬慈 钟兆康 余家豪 吴志雄
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演员：姜大卫 陈美龄 杨志卿 狄龙 石天
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