本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
侯朝声 陆剑明 惠天赐 吴元俊 熊光
程小东 侯朝声 关东 林辉煌 赵志凌
叶玉卿 黄秋生 陆剑明 陈友 张坚庭 陈果 陈荣照
李修贤 卢惠光 陆剑明 黄霑 张继聪 程守一 成奎安
徐少强 惠天赐 雪梨 尹天照 罗颂华 蔡晓仪
吴毅将 叶玉卿 惠天赐
吴绮莉 林祖辉 骆振伟 吴海昕 麦芷谊 陈炳铨 胡卓希 杨偲泳 王敏奕 何故 杨淇 林建明 刘天兰 刘天赐 岑建勋 黄秋生 张蔓莎 吴肇轩 黃奕晨 陈子丰 李昭南 周祉君 邹凯光 廖骏雄 李英涛 张同祖 岑寧童 张进翘 谷祖琳 欧锦棠 张天爱 麦子乐 廖子妤 潘福行 卢觅雪 陈健朗 林千渟 林超荣 万斯敏 王咏珩 陈欣健 谢虹 萧焕金
洪金宝 谭咏麟 梅艳芳 刘德华 苗侨伟 莫少聪 曾志伟 林俊贤 陈百祥 成奎安 郑则仕 楼南光 惠天赐 刘家辉 陈观泰 柯受良 白彪 陈勋奇 龙方
薛家燕 黎小田 秦沛 江华 陈山河 宝佩如 谭文洁 关咏荷 苑琼丹 陈佩珊 炜烈 安德尊 戴梦梦 萧亮 斑斑 李其钧 吴元俊 黄韵材
金贤淑 徐承元 李元勇 郑多惠 朴尚镇 金正荷 宋闵亨 尹瑞贤 林书妍 刘炯官 崔元俊 高世元 马骏武 金娜怜 朴信友
张家辉 庄静而 吴元俊 刘锦玲
孟飞 潘迎紫 吴元俊 贝心瑜
秦沛 米雪 谷峰 任世官 成龙 熊光 刘家勇
林黛 关山 丁红 金汉
罗莽 江生 孙建 郭追 鹿峰 詹森
姜大卫 狄龙 陈观泰 戚冠军 傅声 梁家仁
罗烈 刘永 樊梅生 谷峰 欧阳莎菲
张冲 郑佩佩 黄宗迅 王侠
李修贤 恬妮 林珍奇 陈天龙 黄志强
王羽 潘迎紫 焦姣 田丰 陈燕燕
刘永 李修贤 周丽娟 南红 谷峰
傅声 狄龙 钱小豪 狄威 孙建 鹿峰 郭追 江生 杨雄 罗莽 谷峰 王龙威 王力 龙天翔
张翼 秦萍 赵心妍 田琛 谷峰 林蛟 李允中 午马 杨志卿
郑佩佩 岳华 房勉 黄宗迅 顾文宗
史仲田 石坚 李丽丽 井淼 吕小龙
演员：林黛 关山 丁红 金汉
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演员：罗莽 江生 孙建 郭追 鹿峰 詹森
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演员：姜大卫 狄龙 陈观泰 戚冠军 傅声 梁家仁
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